نیک بیانکو پس از گذراندن یک سال حبس به جرم ضرب و جرح، برای دیدار دوباره با عشق زندگی‌اش تلاش می‌کند. اما خیلی زود درمی‌یابد که او دل‌بسته‌ی مرد دیگری به نام چستر شده است؛ کسی که به شکلی عجیب همان افسر مراقب آزادی مشروط نیک نیز هست.

"ریموند" و "ری" دو برادر ناتنی هستند و پس از فوت پدر بی عاطفه خود می فهمند که آخرین خواسته او کندن مزارش است. تلخی ها، رازها و خاطرات گذشته زنده می شوند و این دو برادر راهی برای فراموش کردن گذشته و قدمی به سوی آینده پیدا می کنند و ...

داستان فیلم درباره مگس و جولی است که به یک سفر جاده ای می روند و ....